Нищая (А.Алябьев, интерпретация В. Паниной - П.Беранже, Д.Ленский). Исполняет Валерий Агафонов.

Я Вас любил (Б.Шереметьев - А.Пушкин). Исполняет Валерий Агафонов.

Думы (В.Агафонов – Н.Гумилев). Исполняет Валерий Агафонов.

Сияла ночь (Н.Ширяев - А.Фет). Исполняет Валерий Агафонов

Белой акации (В.Баснер - М.Матусовский). Исполняет Валерий Агафонов

Не пробуждай воспоминаний (П.Булахов - автор слов не известен.). Исполняет Валерий Агафонов

Я встретил Вас (Л.Малашкин - Ф.Тютчев). Исполняет Валерий Агафонов.

Только раз (Б.Фомин - П.Герман). Исполняет Валерий Агафонов.

Ты поила коня (В.Агафонов – С.Есенин). Исполняет Валерий Агафонов

Юнкера (слова и музыка А.Вертинского). Исполняет Валерий Агафонов.

Прощальный ужин (А.Вертинский, слова и музыка). Исполняет Валерий Агафонов.

У камина (слова и музыка П.Баторина). Исполняет Валерий Агафонов.

Прощальная дальневосточная (М.Анчаров - В.Инбер). Исполняет Валерий Агафонов.

Звёзды на небе (Б.Борисов - Е.Дидерихс). Исполняет Валерий Агафонов

Среди миров (А.Вертинский - И.Анненский). Исполняет Валерий Агафонов.

Когда я вернусь (слова и музыка А.Галича). Исполняет Валерий Агафонов.

Не надо грустить, господа офицеры (слова и музыка Ю.Борисова). Исполняет Валерий Агафонов.

Очи чёрные (Ф.Герман - Е. Гребёнка). Исполняет Валерий Агафонов.

Ямщик, не гони лошадей (Я.Фельдман - Н.Риттер). Исполняет Валерий Агафонов.

Замело тебя снегом, Россия… (слова и музыка Ф.Чернова). Исполняет Валерий Агафонов.

Вы просите песен (С. Макаров). Исполняет Валерий Агафонов.

Изумруд (Б.Фомин - А.Д`Актиль). Исполняет Валерий Агафонов

Хризантемы (Н.Харито - В.Шумский). Исполняет Валерий Агафонов.

Твои глаза зелёные (Б.Фомин - К.Подревский). Исполняет Валерий Агафонов.

Всё теперь против нас (Ю.Борисов, слова и музыка). Исполняет Валерий Агафонов.

Голубые лошади (Ю.Борисов, слова и музыка). Исполняет Валерий Агафонов.

Ветка сирени (А.Волошин - М.Гальперин). Исполняет Валерий Агафонов.

Лебединая песня (слова и музыка Марии Пуаре). Исполняет Валерий Агафонов.

Острою секирой (А.Гречанинов - А.К.Толстой). Исполняет Валерий Агафонов.

Пара гнедых (музыка и слова (франц.) : С.Донауров, муз. обработка: Я.Пригожий - русский текст: А.Апухтин). Исполняет Валерий Агафонов.

Москва златоглавая (мелодия: Ш.Секунда – автор слов не известен). Исполняет Валерий Агафонов

О бедном гусаре замолвите слово (А.Петров - слова неизвестного автора). Исполняет Валерий Агафонов.

Опять, как в годы золотые (Ю.Борисов - А.Блок). Исполняет Валерий Агафонов.

Нет, не люблю я Вас (П.Булахов - В.Соллогуб). Исполняет Валерий Агафонов.

Отойди, не гляди (А.Давыдов - А.Бешенцов). Исполняет Валерий Агафонов.

Шарманщик (слова и музыка А.Вертинского). Исполняет Валерий Агафонов.

Мы только знакомы (Б.Прозоровский - А.Пеньковский). Исполняет Валерий Агафонов.

Закатилася зорька за лес (Слова и музыка Ю.Борисова). Исполняет Валерий Агафонов.

Расставаясь, она говорила (П.Булахов - Л.Жадейко). Исполняет Валерий Агафонов.

Как хорошо (С.Зилоти). Исполняет Валерий Агафонов.

Перед пушками, как на парад (слова и музыка Ю.Борисова). Исполняет Валерий Агафонов.

Аранжировка А. Зорина (он же А. М. Цимбал) (1903), слова А.Пугачева

Тихо тянутся сонные дроги (слова и музыка А.Вертинского). Исполняет Валерий Агафонов.

Отлетела пора ожиданий (Ю.Борисов, слова и музыка). Исполняет Валерий Агафонов.

Уж ты, верная подруга (слова и музыка Н.Жемчужного). Исполняет Валерий Агафонов.

Листки календаря (слова и музыка Ю.Борисова). Исполняет Валерий Агафонов.

Чудная роза (Д.К.Сартинский-Бей, музыка и слова). Исполняет Валерий Агафонов.

Воспоминания (Ю.Борисов, слова и музыка). Исполняет Валерий Агафонов.

Друг гитара (Б.Фомин - В.Тимофеев). Исполняет Валерий Агафонов

Капризная, упрямая (А. Кошевский). Исполняет Валерий Агафонов.

Вам 19 лет (Борис Прозоровский - Е.Белогорская). Исполняет Валерий Агафонов.

Что ты клонишь над водами (Г.Кушелев - Безбородко, стихи Ф.Тютчева). Исполняет Валерий Агафонов.

`Ой, да зазнобило`

У высокого берега ( А.Вертинский - А.Блок). Исполняет Валерий Агафонов.

Мы вышли в сад (М.Толстой - А. Толстая). Исполняет Валерий Агафонов.

Забыли Вы (А.Оппель - П.Козлов). Исполняет Валерий Агафонов

Мухи, как чёрные мысли (Е.Греве-Соболевская - А.Апухтин). Исполняет Валерий Агафонов.

Я пережил свои желанья (М.Шишкин - А.Пушкин). Исполняет Валерий Агафонов.

Золотая серьга (И. Иошка - Т. Зульфикаров). Исполняет Валерий Агафонов.

Февральский романс (слова и музыка Ф.Фихмана). Исполняет Валерий Агафонов.

Всегда и везде за тобою (переложение С. Гердаля, слова Н. Дервиза). Исполняет Валерий Агафонов.

Шутила ты (слова и музыка Н. фон Риттера). Исполняет Валерий Агафонов.

Былые радости (П.Лодыженский - А.Толстой). Исполняет Валерий Агафонов.

Там новоселье (слова и музыка Ф.Фихмана). Исполняет Валерий Агафонов.

Ничего мне на свете не надо (А.Титов - автор слов не известен). Исполняет Валерий Агафонов.

Море и сердце (В.Соколов - А.Толстой). Исполняет Валерий Агафонов.

Я знал её милым ребенком (А.Титов - Д.Минаев). Исполняет Валерий Агафонов.